Använd Cling direkt i från Upsales.
Så här kan du snabbt och enkelt integrera Cling mot Upsales. Vilket betyder att du endast behöver arbeta i ett och samma system.
Du skapa, skicka & spåra offerter, avtal och andra typer av kontrakt direkt från Upsales med Cling.
Det här tillägget låter dig skicka offerter, avtal och andra dokument direkt från Upsales. Med kraftfulla verktyg för spårning, uppföljning och legalt bindande e-signering minimerar du tiden från offert till stängd affär.
Med tillägget för Upsales + Cling kan du:
- Skapa och skicka avtal direkt från Upsales.
- Signera underlag med BankID
- Information om din kund, företag, kontaktperson och affär överförs direkt till avtalet.
- Du har tillgång till dina offertmallar i Upsales.
- Skicka som e-post och/eller SMS.
Så här gör du för att integrera Cling mot Upsales:
- Börja med att gå in på Chrome Web Store.
- Klicka på lägg till.
- Gå över till ditt Upsales konto och ladda om sidan en gång. Du ska nu se en Cling symbol nere i vänstra hörnet.
- För att slutföra integrationen går du till Inställningar > Säkerhet > API-nycklar inne på Upsales. Klicka på “ny API nyckel”. Ge nyckeln ett namn.
- Kopiera nyckeln och klistra in inne på Cling symbolen i högra hörnet längst ned.
Klart! Nu kan du skapa och skicka dokument direkt i Upsales från dina kontakter och företag.
Alternativ till andra tjänster för e-signering
Till skillnad från andra alternativ såsom Pandadoc, Docusign, GetAccept, Adobe Sign, HelloSign med flera kan du med Cling skicka en 100% digital offert som du skapar med Clings inbyggda editor. Fördelarna blir att dina dokument är:
- Interaktiva, din kund välja paket och tillägg direkt på offerten,
- Går att redigera i realtid (utan att ladda upp eller ner PDF filer), samt
- Är fullt responsiva och ser lika bra ut på dator, surfplatta och telefon.
